A operadora ferroviária Rumo conseguiu um investimento de R$ 64, bilhões em uma transação de follow-on anunciada na segunda-feira (24). Com a negociação, a empresa deve se tornar a maior do ramo no Brasil e promete acelerar investimento em novos projetos, além de realizar o pré-pagamento de concessões. Segundo a empresa, os recursos serão alocados para […]
A operadora ferroviária Rumo conseguiu um investimento de R$ 64, bilhões em uma transação de follow-on anunciada na segunda-feira (24). Com a negociação, a empresa deve se tornar a maior do ramo no Brasil e promete acelerar investimento em novos projetos, além de realizar o pré-pagamento de concessões.
Segundo a empresa, os recursos serão alocados para projetos estratégicos, como a renovação antecipada da concessão da Rumo Malha Paulista. Entretanto, a oferta teve os papéis da companhia listados a R$ 21,75 por cada ação, levemente menores do que os R$ 22 — valor negociado antes do anúncio.
Ainda de acordo com a Rumo, a opção de compra prioritária foi realizada por cerca de 60% dos atuais acionistas. A parcela não-prioritária foi dividida entre investidores locais e internacionais. Com o pagamento antecipado, a operadora de ferrovias deve economizar R$ 700 mil por ano.
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Por outro lado, o investimento também coloca a Rumo como principal empresa do setor no País. A oferta de ações foi coordenada por Bradesco BBI e BTG Pactual, além da participação de Itaú BBA, JP Morgan, Banco do Brasil e Safra. Também no sindicato: Credit Suisse, XP, Goldman Sachs, Citigroup e Morgan Stanley.
Os coordenadores da oferta foram Com informações do NeoFeed.
