Conselhos de administração aprovaram proposta de US$ 335 milhões, o que representa US$ 8,25 por ação. Empresas dizem que ágio sobre valor de mercado foi de 24%.
A Convergys Corporation e a Intervoice Inc. anunciaram nesta quinta-feira (17/07) que os conselhos administrativos das empresas aprovaram o contrato definitivo de fusão, segundo o qual a Convergys – que há dois meses fechou uma parceria com a Alcatel-Lucent – adquire a Intervoice pelo valor de 335 milhões de dólares em espécie ou 8,25 dólares por ação.
O montante inclui um ágio de 24% sobre o valor da ação da Intervoice no fechamento da bolsa em 15 de julho de 2008, o último dia de negociação antes do anúncio. Em comunicado oficial, a Convergys divulgou que a aquisição deve aumentar seus resultados financeiros a partir de 2009, em uma base que não segue as normas contábeis GAAP e excluindo-se amortização e custos extraordinários.
A Intervoice é especializada em software de resposta interativa por voz, de centros de contato, assim como aplicações e tecnologia de mensagens móveis, este último, segundo a Acision, deve movimentar 165 bilhões de dólares em 2011. A companhia apresentou, no ano fiscal encerrado em fevereiro de 2008, faturamento de 202,4 milhões de dólares, sendo mais de 50% deste valor oriundo de serviços hospedados e de manutenção.
Segundo o contrato, a Convergys começará o processo de oferta de 8,25 dólares por ação ordinária da Intervoice até 01 de agosto de 2008. Após a conclusão desta proposta de compra, as partes efetivarão a segunda etapa da fusão, na qual os acionistas remanescentes da Intervoice receberão o mesmo valor por ação.
A transação está sujeita às habituais condições de encerramento e aprovações legais, assim como a realização da proposta de compra de dois terços das ações ordinárias em circulação da Intervoice. De acordo com a Convergys, a transação deverá estar concluída no terceiro trimestre de 2008.
Inicialmente, a Convergys pretende financiar a transação, através de facilidades de crédito existentes e novas, assim como por meio de valor em caixa. A proposta de compra das ações não está sujeita a uma contingência financeira. Após o encerramento da transação, os resultados da Intervoice serão incluídos naqueles obtidos pela área de Gestão de Cliente.
