Essa semana assisti o filme “Piratas do vale do Silício” ( Pirates of Silicon Valley – 1999 ) que conta a história dos primórdios da industria do PC, com foco no caso Apple de Steve Jobs e Steve Wosniak e da Microsoft de Bill Gates, Paul Allen e Steve Balmer. O filme não é lá […]
Essa semana assisti o filme “Piratas do vale do Silício” ( Pirates of Silicon Valley – 1999 ) que conta a história dos primórdios da industria do PC, com foco no caso Apple de Steve Jobs e Steve Wosniak e da Microsoft de Bill Gates, Paul Allen e Steve Balmer. O filme não é lá muito bom, mas para nós da área acaba sendo interessante pela sua narrativa histórica.
Depois do filme, voltei ao escritório para ler algumas informações financeiras sobre a Apple, Microsoft, Dell e outras empresas importantes do setor e percebi algo que ainda não tinha pensado, e confesso que não há nenhuma informação disponível na internet que confirme essa minha tese, mas ela me parece bastante provável. A Apple pode vir a ser a nova Dell para a Intel em alguns anos.
Vamos primeiro as informações financeiras: a Dell vem perdendo valor no mercado acionário caindo de $42 a ação em janeiro de 2005 para cerca de $29 no final de fevereiro, com tendência de queda. A Dell não está perdendo dinheiro, pelo contrário, continua operando com lucros e crescendo a sua base de clientes. O problema é que ela está crescendo
A Apple por sua vez está em franca ascensão, suas ações subiram mais de 100% em um ano, saindo da ordem de $30 de janeiro de 2005 para mais de $70 agora, e sua tendência ainda é de alta. Seu valor hoje está 4 vezes maior do que seu auge na década de 80, quanto tinha 20%do mercado de PCs, e o dobro do que valia em 2000, na época da bolha da internet. Seu faturamento é um terço do da Dell, mas cresce o dobro do que a média da indústria no mesmo período e as estimativas confirmam que continuará crescendo nesse ritmo nos próximos 5 anos.
A Dell é hoje parceira exclusiva da Intel, mas deve adotar também a AMD ainda esse ano e é possível que 15% a 20% de seus produtos passem a utilizar processadores dessa marca, reduzindo a participação da Intel no mercado mundial. Michael Dell foi extremamente inovador ao desenvolver um modelo de venda direta ao consumidor sem o uso de lojas no varejo com um processo de produção extremamente enxuto e eficiente. Inicialmente suas vendas eram todas realizadas por telefone, e com a popularização da internet o negócio da Dell expandiu consideravelmente. Os analistas entendem que a Dell hoje não é mais uma empresa inovadora, já que outras empresas do setor (a HP é muito citada como comparação, cujas ações valorizaram 78% em 2005) também fazem o mesmo e desenvolvem produtos similares, com design e preços similares. O grande argumento estratégico da Dell aparentemente perdeu valor.
A Apple, por sua vez, é tida como uma empresa inovadora em todos os momentos da sua história, desde seus grandes sucessos como o MacIntosh até nos seus grandes fracassos como o Lisa. Hoje a Apple faz muito sucesso não pelos PCs, onde só detém 2% do mercado mundial, mas pelo “business” que envolve o iPod em todas as suas versões e serviços. Essa semana foi anunciado o absurdo número de 1 bilhão de downloads pelo iTunes, um negócio extremamente lucrativo.
A Apple agora está em parceriacom a Intel, seus PCs e Notebooks vão ganhar mais mercado, especialmente se o Mac OS X se tornar mais popular. A versão oficial da empresa é que o Mac OS será exclusivo para os micros Apple, e que esses por sua vez não rodarão o sistema operacional da Microsoft. Eu creio que isso pode até acontecer no início, mas é a pressão dos consumidores e dos fundos de investimento que detêm 75% do controle acionário da Apple que vão determinar a estratégia final. Duvido muito que se o mercado assim demandar, a Apple com o apoio da Intel, não vá liberar o Mac OS para qualquer hardware, ou até lançar um hardware Mac “compatível” com o Windows. É uma questão apenas de avaliar se o mercado absorve e se isso é positivo para a expansão dos negócios.
Sobre o Mac OS posso falar muito pouco porque nunca o utilizei, mas já vi nas mãos de outras pessoas e afirmo que é muito mais amigável do que as melhores versões Linux para desktop. Eu acho os produtos (hardware) da Apple belíssimos, um verdadeiro sonho de consumo, e eu teria um Notebook Apple equipado com um Centrino Duo sem pensar duas vezes, desde que ele rodasse Windows simplesmente porque já estou acostumado (me desculpem os MacManíacos). Para quem gosta, o Mac OS tem uma infindável lista de aplicativos e é reconhecido pelos analistas como um sistema mais estável que o Windows, por mais que isso seja polêmico de se afirmar. Só uma coisa é certa: a Dell não tem um Mac OS, também não tem um iTunes, um iPod, etc…
No ano passado, no IDF (Intel Developer Fórum), a Intel mostrou que a área de software teria um foco maior dentro da empresa, e os primeiros resultados disso já vimos ao longo de 2005, com a maior integração dos drivers e aplicativos de controle da Intel em suas motherboards e o desenvolvimento do áudio de alta definição (HD Áudio) e de todos os aplicativos de controle com suporte a múltiplos codecs. Fora isso, foi apresentada toda uma suíte para desenvolvimento de aplicativos e softwares para as plataformas multi-cores, bem como para o uso das instruções otimizadas da Intel e para as tecnologias de virtualização recém implementadas em seus processadores. A Intel também lidera o projeto para a substituição dos arcaicos BIOS para os modernos firmwares inteligentes que gerenciarão as máquinas virtuais de cada PC em breve. Está claro para a Intel que o “software” é o segredo para vender mais hardware, o iPod que o diga.
O valor de mercado da Dell e da Apple hoje é bem próximo, da ordem de 60 bilhões de dólares, a Dell é reconhecida pela sua eficiência operacional e pelo sistema de vendas direto ao consumidor, sem lojas próprias. Por sua vez a Apple é reconhecida pela sua inovação, pelo design de seus produtos, e pelas belas lojas próprias nas melhores cidades do planeta, mas o fundamental é que ela tem o iPod, o iTunes e o Mac OS. É mais fácil para a Apple adotar um sistema de vendas e uma produção mais eficiente do que a Dell desenvolver um sistema operacional próprio, ou uma mega rede de distribuição de músicas e vídeos. Aliás, o iTunes pode servir para distribuir qualquer conteúdo digital e serve para qualquer e-commerce já que é essencialmente uma loja online, com a vantagem de já está nas máquinas de milhões de usuários no mundo todo, sejam eles usuários Windows ou Mac OS.
Hummm… Dell pode vir a utilizar processadores AMD esse ano, Apple já com processadores Intel, Intel investindo em softwares, Mac OS já está rodando em x86, e provavelmente máquinas virtuais Mac OS rodarão em qualquer sistema operacional, Microsoft com Windows Vista e suas novas licenças de uso que impedem o upgrade de hardware, usuários comprando mais notebooks do que desktops, Mac OS extremamente bem adaptado aos notebooks Apple, ações da HP e da Apple em alta vertiginosa, ações da Dell e Intel em queda enquanto a Microsoft está estável nos últimos 2 anos, faturamento da Apple hoje já é a metade do faturamento da Microsoft, Apple anuncia um bilhão de downloads de músicas pelo iTunes. Hummm…
Deixa pra lá, deve ser coisa da minha cabeça. É melhor curtir o carnaval!
