A aquisição será feita em duas etapas, mediante aprovação da Anatel, e envolverá troca de ações. Segundo a Net, o negócio permitirá a ampliação das operações, hoje em 8,4 milhões de domicílios.
A Net Serviços anunciou nesta sexta-feira (13/10) a aquisição minoritária da Vivax S.A, em um modelo de acordo que pretende, posteriormente, englobar a incorporação total do controle da companhia.
Hoje a estrutura da Vivax contempla controle pela Brasil TV a Cabo Participações (BTVC) – controlada por Fernando Nobert – e mais acionistas compostos por Horizon Telecom International (HTI), cujos sócios são investidores privados. A HTI é titular atualmente de 36,7% do Capital Social da Vivax, sendo 14,6% diretamente e 22,1% indiretamente, através da sua participação minoritária na BTVC.
A aquisição será feita em duas etapas e envolverá troca de ações. A aquisição da participação minoritária constitirá na distribuição de ações de emissão da Vivax e da BTVC de sua titularidade para o capital social da Net, mediante aumento do capital social da Net. Ao térmico do processo, após a aprovação da Anatel, a Net pretende adquirir o controle total da Vivax.
Pelo modelo de troca de ações, serão emitidas 1.355.713 ações ordinárias, que deverão ser integralizadas em dinheiro, e 23.010.140 ações preferenciais, que deverão ser integralizadas com ações de emissão da Vivax e da BTVC pela HTI e também em dinheiro pelos demais acionistas da Net.
Segundo a Net, a efetivação da aquisição permitirá à companhia ampliar sua área de atuação geográfica e administrar uma rede que cobre hoje cerca de 8,4 milhões de lares. A companhia também acredita no fortalecimento da plataforma de banda larga, no ganho de escala no médio prazo – refletido nos menores custos unitários de manutenção de clientes e de operação – e oportunidade de expansão na receita por usuário por meio da oferta do conteúdo Globosat nos mercados onde a Vivax atua. A Net também aponta complementaridade operacional e financeira, sendo que ambas companhias só competem diretamente em uma das 78 cidades em operação.
Hoje a Net mantém cerca de 1,6 milhão de assinantes no serviço de TV por assinatura e 532,2 mil usuários dos serviços de internet em banda larga. A Vivax tem 312,7 mil assinantes de TV por assinatura e 106,2 mil no serviço de banda larga. A rede da companhia abrange 1,2 milhão de domicílios.
Ao final do primeiro semestre, a Net mantinha receita líquida de 905 milhões de reais, e a Vivax, 155,4 milhões de reais.
