A Skillsoft, empresa especializada em aprendizagem digital corporativa, anunciou nesta quarta-feira (22) que firmou um acordo definitivo para adquirir a Codecademy, uma plataforma de aprendizagem on-line para habilidades técnicas, por aproximadamente US$ 525 milhões em dinheiro e ações. De acordo com os termos do acordo, que foi aprovado pelos conselhos de administração de ambas as […]
A Skillsoft, empresa especializada em aprendizagem digital corporativa, anunciou nesta quarta-feira (22) que firmou um acordo definitivo para adquirir a Codecademy, uma plataforma de aprendizagem on-line para habilidades técnicas, por aproximadamente US$ 525 milhões em dinheiro e ações.
De acordo com os termos do acordo, que foi aprovado pelos conselhos de administração de ambas as empresas, os acionistas da Codecademy receberão contraprestação total de aproximadamente US$ 525 milhões – aproximadamente 40% em dinheiro e 60% no patrimônio líquido. Em conexão com a transação, a Skillsoft garantiu o compromisso de financiamento do Barclays e do Citigroup.
A Codecademy é uma plataforma de aprendizagem que fornece habilidades técnicas de alta demanda para aproximadamente 40 milhões de alunos registrados em quase todos os países do mundo. A plataforma oferece cursos interativos e individualizados e aprendizado prático em 14 linguagens de programação em vários domínios, como desenvolvimento de aplicativos, ciência de dados, nuvem e segurança cibernética.
“A Codecademy expandirá significativamente as capacidades da Skillsoft no segmento de alta tecnologia e desenvolvimento. As aquisições estratégicas são uma parte importante de nossa estratégia de crescimento”, disse Jeffrey R. Tarr, CEO da Skillsoft.
Segundo comunicado da Skillsoft sobre a aquisição, a capacidade da Codecademy de aprendizagem de adicionar rapidamente novas linguagens de programação e habilidades técnicas em escala aumentará ainda a capacidade da Skillsoft de atender às demandas crescentes de alunos em todo o mundo, pois ajuda as organizações a resolver a lacuna crítica de habilidades técnicas.
“Adquirimos capacidades de treinamento virtual liderado por instrutor com Global Knowledge e coaching com Pluma no início deste ano. Com a adição dos recursos inovadores do Codecademy, criaremos uma experiência de aprendizado on-line ainda mais envolvente. Quando combinamos a base de clientes corporativos da Skillsoft de mais de 12.000 clientes corporativos e mais de 46 milhões de alunos com os 40 milhões de alunos da Codecademy, capacidade de marketing digital sofisticada e marca influente, esperamos desbloquear sinergias de receita significativas”, adicionou Tarr.
Com a aquisição, a Skillsoft pretende expandir sua plataforma imersiva com novas formas de aprendizagem. A empresa já montou um amplo conjunto de opções de aprendizagem, incluindo treinamento virtual com instrutor, coaching, microvídeos, áudio, livros, bootcamps, eventos ao vivo, avaliações e emblemas. A empresa também pretende criar oportunidades substanciais de vendas cruzadas e upsell adicionando a marca Codecademy como mecanismo de vendas e marketing digital.
“Desde a nossa fundação, Codecademy tem se concentrado em capacitar nossos alunos para construir carreiras inspiradoras em tecnologia”, disse Zach Sims, fundador e CEO da Codecademy. “Ajudamos dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo a aprender novas habilidades tecnológicas. Junto com a Skillsoft, teremos a oportunidade de aumentar rapidamente o tamanho de nossa biblioteca de conteúdo e dimensionar Codecademy em milhões de alunos e milhares de empresas – incluindo aproximadamente 75% das Fortune 1000 – que trabalham com a Skillsoft em todo o mundo”.
A Codecademy deve entregar aproximadamente US$ 47 milhões em reservas e aproximadamente US$ 42 milhões em receitas para o ano civil encerrado em 31 de dezembro de 2021, um aumento de 23% e 31%, respectivamente, em relação ao ano anterior.
A plataforma é inteiramente um negócio de SaaS e espera-se que entregue margens brutas de mais de 85% em 2021 e aumente a margem bruta da Skillsoft imediatamente após o fechamento. A Codecademy está investindo para fomentar o crescimento e, consequentemente, deve gerar um EBITDA negativo de aproximadamente US$ 20 milhões em 2021, de acordo com o comunicado da Skillsoft.
A empresa espera que acelere o crescimento da Codecademy em seu primeiro ano de propriedade e que a aquisição seja um acréscimo ao EBITDA a longo prazo. A transação deve ser concluída no primeiro semestre de 2022.
