A plataforma brasileira de comércio digital VTEX anunciou nesta segunda-feira (12) uma oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Nova York. Segundo a agência de notícias Reuters, a Vtex está buscando uma avaliação de até US$ 3,2 bilhões. A oferta, registrada no fim de junho, abrange 19 milhões de ações ordinárias classe A, com preço […]
A plataforma brasileira de comércio digital VTEX anunciou nesta segunda-feira (12) uma oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Nova York. Segundo a agência de notícias Reuters, a Vtex está buscando uma avaliação de até US$ 3,2 bilhões.
A oferta, registrada no fim de junho, abrange 19 milhões de ações ordinárias classe A, com preço entre US$ 15 a US$ 17 cada. Desse modo, o IPO pode chegar a US$ 223 milhões. Também está previsto um lote adicional de 2,85 milhões de ações. De acordo com a companhia, aproximadamente 5,1 milhões dessas ações estão sendo vendidas por acionistas.
A empresa pretende listar suas ações sob o símbolo “VTEX” e informou, em comunicado, que os recursos serão utilizados para fins corporativos. Atuam como coordenadores da oferta proposta os bancos A J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC e BofA Securities, além dos gestores conjuntos KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley e Itaú BBA.
Fundada em 2000, a VTEX iniciou sua expansão internacional em 2013, ingressando nos Estados Unidos em 2017. Com o IPO, é a mais nova empresa de tecnologia da América Latina a de olho no mercado de capitais norte-americano, que em breve será disputado também por companhias como Nubank, Hotmark e Ebanx.
A startup unicórnio apresenta crescimento médio anual de receita de 95%. Para se diferenciar no segmento de e-commerce, a VTEX aposta na oferta de um sistema de comércio unificado, capaz de conectar lojas físicas aos dados do e-commerce, habilitar lojistas para personalizar promoções, alavancar vendas e criar experiências de compras positivas.
A oferta está sujeita às condições do mercado até sua aprovação.
* com informações da agência Reuters
